Как подать 3-НДФЛ онлайн для налогового вычета

Наличие личного кабинета на официальном сайте налогового ведомства существенно упрощает процедуру представления декларации. Подать 3-НДФЛ на возврат средств можно из дома, не посещая налоговое ведомство.

Шаг 1

Первое что потребуется – это авторизация на сайте nalog.ru.

  1. Открыть сайт nalog.ru. Нажать на Войти в личный кабинет.Как войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru
  2. Вы попадете на форму входа в личный кабинет налогоплательщика. Проще всего зайти через госуслуги. Нужно нажать на Войти через госуслуги (ЕСИА). Или выбрать удобный вам способ входа.
  3. На форме входа в личный кабинет физического лица заполняете свои логин в виде email и пароля и нажимаете на кнопку Войти.

Шаг 2

Получаем электронную цифровую подпись для возможности отправки документов в ведомство через личный кабинет.

  1. На главной странице личного кабинете налогоплательщика в верхнем правом углу должны отображаться ваши ФИО и ИНН. Чтобы получить ЭЦП сначала нужно перейти в раздел жизненные ситуации, а потом кликнуть на ссылку Получить электронную подпись.Только подписанные неквалифицированной электронной подписью электронные документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью налогоплательщика.
  2. Далее выбираем пункт Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.
  3. Генерация ключа занимает немного времени (обычно около 30 минут) и когда появится надпись Сертификат электронной подписи успешно выполнен, можно переходить к непосредственно заполнению онлайн декларации.

Шаг 3

Затем переходим к непосредственному заполнению декларации. Для этого заходим в раздел «Жизненные ситуации» и выбираем подраздел «подать декларацию 3-НДФЛ».Выбираем способ подачи декларации из предложенных вариантов. Удобнее всего выбрать Заполнить декларацию онлайн. Заполнение декларации онлайн является самым простым и удобным способом, поскольку личные данные заявителя, также его доходы переносятся автоматически.

Поле Направить в налоговый орган заполняется автоматически исходя из вашей адреса по прописке.В поле предоставить декларацию за год необходимо выбрать год, за который представляется декларация. Обратите внимание, что за год представляется только одна налоговая декларация. В случае обнаружения ошибок Вы сможете отправить корректировку поданной декларации.После заполнения других полей нажимайте Далее.Затем выбираем вид источника дохода: в РФ либо за ее пределами.

Далее указываем вид вычета. В рассматриваемой ситуации (лечение детей и платные роды) – это социальные налоговые вычеты.

Во вкладке Доходы автоматически переносим сведения из 2-НДФЛ, нажав строку «Заполнить из справки». После заполнения появится возможность добавления еще одного или нескольких источников дохода.

Выбираем вид социального вычета, вводим сумму расходов и прикрепляем подтверждающие документы.

Требования к загружаемым файлам:Выберите файл формата .jpg, .tiff, .png, .pdfМаксимальный размер файла – 10 МбайтМаксимальный размер всех прикрепленных файлов 20 Мбайт

После выполнения этих действий просматриваем заполненную декларацию, проверяем отраженные в ней сведения и отправляем. Для отправки потребуется ввести пароль ЭЦП. Если все прошло успешно, система выдаст сообщение о том, что декларация отправлена.

Проверка декларации занимает три месяца, после этого денежные средства перечисляются на счет. Для перечисления потребуется заполнить заявление на возврат, которое должно содержать: наименование и реквизиты банка, а также личный счет. Заполнить данный бланк можно как сразу при подаче декларации, так и после завершения ее проверки.

О возврате средств

Граждане могут оформить онлайн налоговый вычет следующих видов:

  • Имущественный. Возврат НДФЛ предоставляется гражданам после приобретения жилой недвижимости либо участка под застройку. Собственники могут оформить как основной вычет, так и вычет с уплаченных ипотечных процентов.
  • Социальный. Данный вычет предоставляется с целью компенсировать затраты граждан на обучение, а также лечение (в том числе приобретение медикаментов). Также на возврат средств в этой категории могут претендовать лица, делающие добровольные пенсионные отчисления в негосударственные фонды и ПФР.
  • Инвестиционный. Вычет этого вида предоставляется гражданам при некоторых операциях и получении доходов при вложении финансов на персональный инвестиционный счет.
  • Стандартный. На вычет данного вида могут претендовать военнослужащие, инвалиды, обучающиеся граждане до 24 лет. Также стандартный вычет могут оформить родители лиц младше 18 лет.
  • Профессиональный. Льгота предоставляется специалистам в области науки или творчества, а также некоторым категориям ИП.

Кто имеет право?

На возмещение НДФЛ претендуют все налоговые резиденты РФ, получающие официальный доход и отдающие 13% с заработка в качестве подоходного налога. Имеют возможность вернуть налог и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес на ОСНО.

Не могут претендовать на возврат НДФЛ граждане, которые при совершении операций воспользовались государственными льготами и программами (к примеру, материнским капиталом).

Условия

Условием подачи документов на налоговый вычет в режиме онлайн является наличие у гражданина личного кабинета на портале Госуслуги. У пользователя должна быть подтвержденная учетная запись. Если обращение происходит через сайт ФНС, то у заявителя также должен быть создан личный кабинет.

Еще одним условием является наличие у заявителя сертификата ключа электронной подписи. Его может получить любое физическое лицо, отправив заявку через Госуслуги. Пользование сертификатом является бесплатным. Действует он 1 год с момента получения.

Законодательство

Вопросы предоставления вычета регулируются в 2019 году Налоговым кодексом РФ. В статьях 219 и 220 изложены отдельные нюансы, касающиеся разных видов вычетов.

Сроки, отводящиеся на оформление, представлены в ст. 88 НК РФ.

Как подать документы на налоговый вычет онлайн?

Подавая документы онлайн, гражданин экономит личное время на посещении налоговой инспекции. Заполнение формы, необходимой для подачи заявки, осуществляется на сайте.

Если у пользователя возникнут затруднения, он может воспользоваться бесплатными услугами онлайн-консультанта, которые предоставляются в разделе «Помощь и поддержка».

возврат налога за обучение ребенка в институтеЧитайте о возврате налога за обучение ребенка в институте

Как начисляется налоговый вычет при покупке квартиры? Смотрите тут.

Через личный кабинет на сайте ФНС

Как получить услугу через сайт ФНС:

  1. Необходимо войти в свой личный кабинет на сайте nalog.ru. Ввести свой пароль, а также ИНН.
  2. Из меню в разделе «Налог на доходы НДФЛ и страховые взносы» следует выбрать пункт с декларацией 3-НДФЛ.
  3. Приступить к заполнению документа в режиме онлайн. После нажатия соответствующей кнопки перед пользователем откроется окно, где необходимо будет заполнить поля. Перед формированием документа система спросит, за какой календарный год подаются бумаги. Установленный на законодательном уровне срок давности по возврату денег составляет 3 года.
  4. В процессе заполнения документа сайт будет выдавать подсказки. Во время формирования заявки сервис предложит внести данные из справки 2-НДФЛ.
  5. В разделе с вычетами следует указать необходимый вид вычета. Далее система предложит заполнить поля в соответствии с выбранным имущественным, социальным или другим видом вычета.
  6. После внесения пользователем всей необходимой информации система в автоматическом режиме рассчитает сумму возврата.
  7. После этого пользователю остается лишь сформировать файл и отослать его в налоговую инспекцию. Перед этим стоит загрузить на сайт сканы всех документов, подтверждающих право на налоговый вычет: справок, квитанций, чеков и т. д. Вся информация должна быть заверена с помощью электронной подписи.
  8. После этого налоговая служба начнет проведение камеральной проверки по документам. О ходе ее продвижения можно узнать из личного кабинета.

Также в личном кабинете налогоплательщика должно появиться предложение заполнить заявление на возврат. Его не стоит игнорировать, поскольку, в противном случае, ФНС не сможет вернуть средства. В этом заявлении необходимо указать реквизиты счета. В случае благоприятного исхода дела ФНС переведет туда деньги.

Через Госуслуги

Как обратиться через сайт Госуслуги:

  1. Необходимо авторизоваться в личном кабинете пользователя на сайте gosuslugi.ru.
  2. Перейти в каталог услуг и выбрать там раздел «Налоги и финансы».
  3. Перейти на пункт с приемом налоговых деклараций.
  4. Выбрать тип услуги ‒ предоставление декларации 3-НДФЛ.
  5. Указать, каким образом будет подаваться декларация. По умолчанию выбирается электронный вариант подачи.
  6. Заполнить предложенные поля декларации.
  7. Загрузить отсканированные документы, дающие право на получение вычета.
  8. Отправить документы на сайт. Портал Госуслуги автоматически проверит их на присутствие ошибок.
  9. Ход проведения проверки документов пользователь может отслеживать в личном кабинете.

Заявление

При заполнении заявления на возврат средств на сайте ФНС рекомендуется тщательно проверять указанную информацию.

Предоставление некорректных реквизитов может привести к тому, что пользователь лишится возможности получить средства по НДФЛ.

Образец заявления на налоговый вычет здесь.

Декларация 3-НДФЛ

Портал Госуслуги предоставляет возможность сформировать декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, либо записаться в отделение ФМС для личной подачи этого документа.

Декларация заполняется за календарный год. Поэтому выбор вкладки с заполнением нового документа возможен не чаще раза за год. Гражданин может начать оформление декларации, а затем сохранить изменения и вернуться к ней немного позже.

В отчет при заполнении онлайн требуется внести следующие данные:

  • ФИО заявителя;
  • место и дату рождения;
  • данные из паспорта;
  • адрес временной либо постоянной регистрации;
  • вид вычета.

После заполнения декларация заверяется с использованием электронной подписи и отправляется в ФНС. Применение сертификата ключа электронной подписи требуется для подтверждения факта того, что документы подает именно владелец учетной записи.

Образец декларации 3-НДФЛ здесь.

Сроки выплаты

Налоговое законодательство установило следующие сроки:

  • 3 месяца отводится на проведение камеральной проверки налоговой инспекцией;
  • 10 дней занимает получение налогоплательщиком уведомления, свидетельствующего о положительном или отрицательном решении ФНС;
  • 1 месяц отводится на перевод средств на указанные гражданином реквизиты.

Указанные сроки действуют как при личной подаче документов в ФНС, так и обращении через Госуслуги.

налоговый вычет при покупке квартиры работающим пенсионерамЧитайте об оформлении налогового вычета при покупке квартиры работающим пенсионером

Как рассчитать сумму налогового вычета? Информация здесь.

Можно ли получить налоговый вычет при покупке квартиры за супруга? Подробности в этой статье.

Основания для отказа

Налоговая инспекция не во всех случаях предоставляет вычет гражданам. Отказы чаще всего случаются по следующим причинам:

  • заявитель предоставил неполный комплект документов;
  • в бумагах имеются ошибки;
  • заявителем были предоставлены документы для компенсации лечения лиц, которые не относятся к его родственникам.

ФНС в случае отрицательного решения всегда предоставляет мотивированный отказ в вычете. Заявитель имеет право обжаловать его, обратившись в вышестоящий отдел налоговой инспекции либо в суд.

На видео о подаче документов на возврат налога

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат

  2. Позвоните на горячую линию:

    • Москва и Область — +7 (499) 703-16-92

    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 309-85-28

    • Регионы — 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Имущественные налоговые вычеты

Имущественный налоговый вычет – это налоговая льгота, позволяющая вернуть часть денежных средств, которые вы уплатили государству в виде подоходного налога 13%, в случае покупки квартиры или приобретения другой жилой недвижимости, например, дома с земельным участком.

Вы имеете право на получение имущественного налогового вычета в случаях:

  • если вы купили жилье (дом, квартиру, другое жилое помещение)
  • если вы продали имущество, которым владели более 3-х лет
  • вы оплачиваете кредит на приобретение жилья
  • у вас были расходы на отделку жилья
  • если ваше имущество было выкуплено для государственных или муниципальных нужд

Важно: при покупке участка реализовать свое право на получение вычета можно только, если на участке расположена жилая недвижимости. Так же достаточно того, что участок предназначен для жилищного строительства.

Стоимость подготовки декларации: 990 руб.Применение нескольких налоговых вычетов в одной декларации: 200 руб.Расчет ипотечных платежей для учета в декларации: 100 руб.

Кто должен подавать форму 3-НДФЛ

В российском кодексе прописаны многие важные нюансы, и в том числе, обозначен перечень физических лиц, которые должны подавать налоговую отчётность. Если речь идёт о форме 3-НДФЛ, то её обязаны сдавать:

  • Россияне, получившие статус ИП;
  • Иностранные подданные, получившие патент в РФ;
  • Арбитражные управляющие;
  • Люди, ведущие адвокатскую деятельность и имеющие адвокатский кабинет.

Что касается граждан, не имеющих отношения к оказанию услуг и ведению предпринимательской деятельности, то им придётся подать декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в следующих ситуациях:

  • После продажи недвижимости и транспорта, собственниками которого они являлись меньше 36 месяцев;
  • Сдача жилья или транспорта в аренду по соответствующему договору;
  • Оформление договора дарения на имя человека, не имеющего кровного или семейного родства с дарителем;
  • Выплата зарплаты, не подлежащей налогообложению, на основании судебного решения.

Когда необходимо подать налоговую декларацию

Важно понимать, что налоговую отчётность следует сдавать своевременно. Игнорирование этого требования чревато наложением штрафных санкций и другими неприятностями. При сдаче 3-НДФЛ рекомендуется придерживаться следующих сроков:

  1. При декларировании доходов за минувший год, отчёт подаётся до конца первого квартала нынешнего года;
  2. Для возврата вычета по налогу за минувшие годы, форму возможно сдать в любом месяце нынешнего года;
  3. При одновременном отчёте и возврате вычета за минувший год, отчитываться придётся до истечения первого квартала нынешнего периода.

Как подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через МФЦ: пошаговая инструкция

Сейчас на территории Федерации активно работают несколько тысяч подразделений «Мои документы». Здесь можно получить множество самых различных услуг, оформить документы и получить подробную консультацию. Помимо всего прочего, здесь возможно подать декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет, однако реализовать это пока получится лишь в столичных центрах.

При оказании большинства услуг в отделениях «Мои документы» действует экстратерриториальный принцип, позволяющий россиянам посетить любое отделение. Что касается подачи декларации 3-НДФЛ, то в этом отношении пока ещё есть некоторые ограничения. Помимо того, что услуга оказывается исключительно в подразделениях Москвы и области, для её получения заявителю придётся обратиться по адресу прописки, соблюдая определённый алгоритм действий:

  1. Собрать всю требуемую документацию;
  2. Пройти процедуру предварительной записи или посетить центр и получить талончик электронной очереди;
  3. Попав на приём к специалисту, внести данные в декларацию или подать заранее заполненный по образцу бланк (можно скачать с нашего сайта);
  4. Дождаться, пока сотрудник центра проверит документы на наличие ошибок.

Какие документы нужны

Каждый россиянин должен понимать, что услуга будет оказана только при условии, что заявитель подкрепит своё обращение определённым комплектом бумаг. Выясняя, как подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через МФЦ, нужно учесть, что перечень документации во многом зависит от индивидуальных обстоятельств, хотя включает и 2 обязательных позиции:

  • Гражданский паспорт;
  • Справка о доходах (2-НДФЛ).

Если нужно подать декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет, по причине совершения сделки с недвижимым имуществом на сумму больше 1 млн., Вам понадобятся:

  • Выписка из Госреестра;
  • Договор, подтверждающий сам факт сделки;
  • Финансовые или кредитные документы;
  • Акт, свидетельствующий о приёмке объекта.

Когда речь идёт о возведении дома, при себе нужно иметь:

  • Чеки, подтверждающие оплату услуг строителей или покупку стройматериалов;
  • Договор со строительной компанией, свидетельствующие о взаимоотношениях заявителя и подрядчика;
  • Выписка из Госреестра;
  • Акт (при наличии).

Если гражданин совершил сделку по купле-продаже автотранспорта, необходимость отчёта перед налоговыми органами также будет зависеть от её суммы. Если превышен порог в 250 тыс., то декларацию подавать придётся, приложив к ней документ, подтверждающий сам факт манипуляций с автомобильным транспортом.

В тех случаях, когда подать декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет необходимо после получения услуг образовательного или лечебного заведения, сотруднику отделения «Мои документы» придётся предоставить:

  • Договор на оказание соответствующих услуг;
  • Финансовую документацию, подтверждающую сам факт оплаты;
  • Персональные документы получателя услуг (свидетельство или паспорт);
  • Ксерокопия лицензии учреждения.

При участии в процедуре официального представителя, сотрудник центра примет документы только при условии, что к ним будет приложена доверенность, зарегистрированная нотариусом.

Сколько стоит подать 3-НДФЛ через МФЦ

О финансовой составляющей можно забыть, рассматриваемая услуга оказывается безвозмездно и не требует внесения госпошлины.

Время предоставления услуги

Если долгое общение с сотрудниками центра кажется непозволительной роскошью, не волнуйтесь, подача декларации потребует не более 15 минут.

Когда могут отказать в приеме 3-НДФЛ

В юридической практике насчитывается масса примеров, когда заявителю отказывают в предоставлении той или иной услуги. Разумеется, если отказ был безосновательным, то его можно обжаловать, обратившись в уполномоченные инстанции, однако существуют и вполне законные причины для отказа:

  • Нет одного из документов;
  • Выявлены ошибки в декларации;
  • Заявитель обратился в отделение «Мои документы», расположенное не по месту прописки.

Если Вы сомневаетесь в обоснованности отказа, желаете получить развёрнутую юридическую консультацию, заполните специальную электронную форму, размещённую на сайте, или позвоните по номеру 8 (800) 333-45-16 доб. 386, и наш эксперт ответит на все имеющиеся вопросы абсолютно бесплатно.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2018 году

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 577-00-25 доб. 512 (Москва, Московская обл.)

+7 (812) 425-66-30 доб. 512 (СПб, Ленинградская обл.)

8 (800) 350-23-69 доб. 512 (Федеральный номер)

Консультация бесплатна!